摘要

项目类型：债券类项目

项目性质：市政项目

项目借贷方：Ports America

投资总额：$40,000,000 美元

资金来源：私募及政府拨款

投资期限：5年

名额

EB5 Ports‐巴尔的摩有限合伙人公司的股权将分成80个单元将并以每单元50万美元为认购价。每个单元将获得0.5％的年息回报。

最低认购额

最低认购量为40个单元，需在自发售日期起的12个月内完成认购。

贷方

EB5 Ports－Baltimore LP

借方

HHH Ports America Holdings LP（“Ports America”）

• 该公司始于1922年，通过并购重组于1999年成立Ports America
• 全美最大的码头运营商及货运公司
• 在巴尔的摩港拥有超过80年的运营经验
• 运营着42个港口的80多个经营店
• 高峰时期该公司管理标准集装箱1270万只、运载工具430万辆、普通货物890万吨、游轮乘客160万人次

投资总额

以定期贷款的形式对Ports America 进行总金额为40,000,000 美元的投资。

贷款期限

最初的贷款期为5 年。得到贷方有限合伙人的同意后，借方可以申请续期一年。

安全性

Ports America 的子公司在美国的运营涉及到42个港口的80多个经营点，并通过分红，资本投入及预付款等形式将其利润转入Ports America 公司。Ports America 服从优先债务的原则，将其所有收入用作为贷款的抵押。

穆迪投资服务公司

马里兰经济发展公司发售价值2.5 亿美元的免税债券，所筹得的资金将用于发展巴尔的摩港口。作为债券发行的一份子，穆迪给予巴尔的摩港口这项投资的级评为“Baa3”。

模范认证

EB5 Ports America‐Baltimore LP 已经递交并通过了模范认证的申请。模范认证获得批准意味着，美国移民部可提前确认可有多少就业机会，因此移民官只需在资金来源，背景调查及身体检查方面进 行审批便可。而且，由于就业机会的创造已经提前被认可，因此24个月后绿卡的条件更易于解除。本项目是首批获得此类认证的少数项目之一。

综述

该投资的特性可归纳为以下几点：

• 该计划由马里兰州政府拥有；
• Ports America 在巴尔的摩港有超过80年的运营经验；
• Ports America 以其在美国境内运营的40 多個港的80多個地點的现金流作为贷款的担保，其中包括巴尔的摩港口的现金流；
• 扩建目前正在进行中，并已创造出超过5,000个工作岗位。项目已获得美国移民局的模范认证，再加上就业机会已经产生，签证的附加条件将会很容易被撤销。